18日，市场监管总局约谈饿了么、美团、京东三家平台企业，要求外卖平台企业理性竞争，算是在官方层面上给外卖大战给降了温。
但这种降温，还是不确定会不会继续。
之前就有星球的朋友问过我外卖大战的事，我当时就给出了结论，这场外卖根本不是什么外卖，而是闪送大战。
至于这次降温吧，我认为大家还是要再看看，因为降温这种事吧，要看是真降温，还是只是降声势。
真降温就是几家巨头坐下来好好谈下来，划分一下势力范围，讲明白什么是能做的，什么是不能做的，然后大家照着这个底线去谈去做就好了。
假降温则是几家巨头开始不约而同降低舆论的攻坚，减少那种百亿烧钱补贴的新闻热度，实际上则还是给用户整上大量的红包，继续打。
前者对应的是什么，是微软谷歌苹果们在遭遇了对方核心业务后的谈判，约定好你退出，我退出，这样子来走。
后者对应的则是当年的团购，团购上了热搜后，反垄断开始出现，后面你在新闻上再听不到团购的消息，但实际团购还是补贴个不停，当然最后现实证明团购这条路是走不通的，但各方都做尝试了。
而就像我星球里说过的那样，主要这波竞争就在于这是大道之争，涉及的是彼此三家最核心的业务，是无论如何都不能放手的。
前段时间美团那边出了采访，说是闪购的市场份额很小，这波三家在这上面竞争完全是捡了芝麻，丢了西瓜，但这种说法，偏偏大厂吃瓜群众还行，真大佬是不可能信的。
因为真正的商业战争，最好的策略就是黑暗森林，降维打击。
也就是巨头再看到竞争对手有这个苗头的时候，巨头就迅速介入，以降维打击的模式把竞争对手给消灭了，这才是商业的精髓，总是派比对方高一级的对手给对方送人头发育这是网络爽文的节奏。
因为大家要知道，商业模式一旦铺开，那就是此消彼长的战争，今天他的份额很小，但他份额增加的同时也会减少你的份额，你稍微一不留意，对方就发育起来了。
这就是最大的问题。
而且我给大家说一下闪送业务最大的bug是在什么地方。
闪送模式前期的发育周期，高度依赖于廉价的劳动力，而只要廉价劳动力足够多，本地闪送是一定能做起来的。
对应着的，未来十年每年一千多万的毕业生，是不是直接就时代红利了呢？
而闪送模式是必须搭配外卖业务的。
闪送模式要让人接受，你必须搭配足够的人手去干这个事，而足够的人手就意味你要出足够多的成本，在前期你如果没有外卖业务在这里撑着单量，你养不起这么多人。
这么多外卖员，都是潜在的闪送配送员。
但当用户闪送模式培养不出来的时候，你必须要靠外卖业务去养他们，所以你看就好了，未来的闪送入场券，就只有三家有。
再去看我说的抖音，我之前的预判是不是也对了。
我再来给你讲为什么？
因为巨头们一下子打不了太多的战争。
抖音现在的主战场，还是短视频，他的战略方向，是AI大模型豆包all in AI，是用精选视频冲击B站，以及用红果短剧去冲击传统爱优腾视频平台。
虽然电商业务抖音也在做，但抖音没有精力去烧外卖补贴了，这会分散它的核心业务，所以抖音注定不会参战。
商战的模式和国际战争格局是一样的。
对于巨头来说，你最多集中资源选择某一条或者几条战线作战，选择超多线作战的结果一定是你所有战线都输的精光。
商战不是你看到了一个机会就要上，而是要明确了自己的目的后进行选择性放弃。
放弃，有时候比坚持更重要。
然后我们再说这场战争对三家平台市值的影响好了。
我很直白说好了，短期内，三家平台的市值都不会有啥起色，因为补贴本身烧的就是投资人的利润，所以在这个阶段上，在看不到最后赢家是谁的时候，谁看也看不到未来。
而等到这三个巨头决出胜负的时候，你才好去下注。
谁赢，股民跟谁，是资本市场不变的逻辑。
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